?   群雄逐鹿

據(jù)目前的報道，中國已有四家公司欲做存儲器，分別是武漢長江存儲，投資240億美元，一期10萬片，目標(biāo)是自己研發(fā)的3D NAND閃存：另一家是泉州晉華，投資約60億美元，做利基型DRAM，技術(shù)來源于臺聯(lián)華(UMC)；還有一家是合肥智聚，投資80億美元，于2016年6月已經(jīng)開工，由王寧國博士執(zhí)掌，計劃今年年底左右進入設(shè)備安裝階段，由于項目尚未正式公布，做什么產(chǎn)品不詳：最后一家是南京紫光，投資300億美元，具體計劃尚未公布。

誰能留下？

從目前公布的進度看，除南京紫光沒有詳細計劃之外，其他3家的進度似乎差異并不大，基本上都是2018年~2019年進入量產(chǎn)階段。

據(jù)個人看法，可能有兩個指標(biāo)是看點，一個是什么時間那家公司能達成10億美元以上的銷售額；另一個是產(chǎn)品的市場份額。因為從全球市場份額能看出真本事，目前我國臺灣地區(qū)的DRAM占全球市場份額約5%。

至于什么時間企業(yè)能實現(xiàn)贏利，這是個可望，但也不可焦急的目標(biāo)。

顯然，長江存儲受到國家資金的支持，實力強大。然而依中國半導(dǎo)體業(yè)的發(fā)展特點，依賴政府資金有它的不足之處，增加依附性，在關(guān)鍵時刻無人敢于承擔(dān)責(zé)任。

對于地方政府等支持項目，它們的難度大，首先是變數(shù)多，涉及太多人治的因素，所以缺乏過硬的技術(shù)以及產(chǎn)品特色，要它具有產(chǎn)業(yè)發(fā)展的胸懷，及能夠堅持下去可能是有些困難。

中國存儲器業(yè)上馬的決定是十分困難的，然而如今可能有四家以上公司都欲突破，讓人感覺有些“唐突”，求勝太心切，更談不上集中兵力。但是對照中國新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展軌跡，似乎很相似，這樣的過程在現(xiàn)階段幾乎是不可避免。因此要盡可能保持冷靜，要充分利用好“資本與技術(shù)”兩個輪子，從理性上應(yīng)該把技術(shù)突破放在首位，牢記產(chǎn)能擴充要與市場相適應(yīng)。

所以中國存儲器業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵時間點可能要推遲至2020年左右，現(xiàn)階段尚不可預(yù)測。

耐心與堅持

觀察我國臺灣地區(qū)上馬存儲器的歷程，它可以在短時間內(nèi)投入300億美元，把產(chǎn)能擴大。因此對于中國大陸而言，僅是個時間問題，早晚一定能夠做出存儲器產(chǎn)品。我國臺灣地區(qū)存儲器產(chǎn)業(yè)最終不成功的原因，主要是缺乏自主技術(shù)且總想依賴別人，結(jié)果是行不通的。

另外，存儲器業(yè)的周期性起伏明顯，每經(jīng)過2~3年總有一段上升或者下降周期，體現(xiàn)在它的價格波動方面，如服務(wù)器用DDR4 32GB模組，每條已突破200美元大關(guān)，2017年首季合約價平均漲幅逾25%，高容量模組漲幅更是直逼30%以上。近期DRAM漲勢主要由三星主導(dǎo)，且漲勢仍未停歇，首季標(biāo)準型DRAM漲幅逾三成，移動DRAM漲幅約15%~20%，服務(wù)器用DRAM漲幅在25%~30%。存儲器市況從2016年6月觸底反彈后，從最低每單位1.31美元一路走高，年底升至1.94美元，且在供給有限而需求增加的狀況下，存儲器2017年有望延續(xù)漲勢。

IC Insight曾樂觀預(yù)測，未來五年(2016至2020年)全球存儲器市場的年均增長率CAGR達7.3%，由2016年的773億美元，增加至2020年的1099億美元，這表明未來的存儲器市場將一片光明。

所以，中國存儲器業(yè)只要能趕上一波產(chǎn)業(yè)的上升周期，或許可能實現(xiàn)贏利，這顯然取決于競爭實力以及足夠的耐心與堅持。現(xiàn)階段有多達四家公司都想突破存儲器發(fā)展的難題，顯然都能獲得成功幾乎是不可能的。

另外，中國的芯片制造業(yè)幾乎都是從代工起步，如今作存儲器要轉(zhuǎn)變成IDM模式，這樣的模式轉(zhuǎn)換不是一件簡單的事，因為與代工相比，IDM模式更依賴于市場以及技術(shù)快速轉(zhuǎn)換的特點，對于企業(yè)來說這是個全新的挑戰(zhàn)。

中國半導(dǎo)體業(yè)邁向IDM模式是大勢所趨，然而它的難度不可低估，因此必須有充分的思想準備及決心。

據(jù)WSTS及ICInsight提供的2014年數(shù)據(jù)，全球存儲器銷售額為800億美元，而中國消耗其中約250億美元，占31%。中國存儲器市場巨大，未來替代的機會多，盡管這是上馬存儲器生產(chǎn)線的理由之一，但必須清醒認識到，這個市場是屬于全球的，必須依靠自己的實力去占領(lǐng)。

中國半導(dǎo)體業(yè)的發(fā)展方向已定，幾乎沒有退路，只有努力挺進，但是要少些非市場化因素的干擾。要充分認識到半導(dǎo)體業(yè)的成熟可能決定于綜合的因素，不僅僅是“錢”，可能更為關(guān)鍵的是產(chǎn)業(yè)大環(huán)境的迅速改善。因此未來有兩個方面要特別關(guān)注;一個是要“循序前進，欲速則不達”。另一個是把焦點放在“骨干企業(yè)”身上，只有集中力量把“骨干企業(yè)”搞好，中國半導(dǎo)體業(yè)才真正有希望。

春天已到

中國存儲器業(yè)的“春天”已經(jīng)到來，可能還不到講此話的時候。確切地說應(yīng)該是中國半導(dǎo)體業(yè)一定要跨入全球存儲器的行列之中。至于未來能有多大作為，要看我們的努力程度與造化，但是必須要在研發(fā)方面有所突破，或者在存儲器生產(chǎn)線的運營中能夠掌握它的獨特規(guī)律。

中國半導(dǎo)體業(yè)用存儲器作為IDM模式的突破口，是個新的嘗試。所以一定要樹立信心，并要有足夠的耐心。中芯國際經(jīng)過15年的歷程，才剛達到年銷售額30億美元。所以到2025年時再來回顧中國存儲器業(yè)可能也不遲。