9月29日，安德利（603031）披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案：公司擬支付現(xiàn)金向?qū)幉▉嗀S購買亞錦科技36%的股權(quán)，交易價暫定24.56億元；同時，公司擬以現(xiàn)金方式向股東陳學(xué)高出售安德利工貿(mào)100%股權(quán)，交易價暫定不低于10.73億元。之后，寧波亞豐將其持有的約5.63億股股份（占亞錦科技總股本15%）對應(yīng)的表決權(quán)不可撤銷地委托給公司行使。最終，公司將控制亞錦科技51%的表決權(quán)。

預(yù)案顯示，在收購亞錦科技之前，安德利主要從事百貨零售業(yè)務(wù)，包括購物中心、超市、家電專業(yè)店等。新冠肺炎疫情對百貨零售實(shí)體造成巨大沖擊，同時伴隨消費(fèi)升級，線上線下一體化等新零售模式的涌現(xiàn)，作為區(qū)域性百貨零售企業(yè)，公司積極轉(zhuǎn)變以超市為中心，加速網(wǎng)點(diǎn)布局、區(qū)域拓展，但依然面臨較大的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型和升級壓力。2020年以來，公司收入、利潤均呈現(xiàn)下滑趨勢。

而標(biāo)的公司亞錦科技核心資產(chǎn)為其控制的南孚電池，南孚電池主要從事電池的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，主要產(chǎn)品包括堿性電池、碳性電池、二次電池、鋰一次電池及其他電池產(chǎn)品，以及移動電源、數(shù)據(jù)線等其他配套產(chǎn)品，其中以堿性電池為核心。南孚電池是中國電池行業(yè)知名企業(yè)，市場占有率高、經(jīng)營狀況良好，其中，“南孚牌”堿錳電池產(chǎn)品連續(xù)二十八年（1993年-2020年）在中國市場銷量第一。通過保持穩(wěn)定領(lǐng)先的產(chǎn)品性能，以及對于國內(nèi)電池零售市場的深耕細(xì)作，南孚電池在國內(nèi)堿性電池市場占有較大優(yōu)勢。

在購買亞錦科技股權(quán)之后，南孚電池將成為安德利控股子公司，公司將快速切入電池制造行業(yè)，并取得較為領(lǐng)先的市場地位，實(shí)現(xiàn)從傳統(tǒng)的百貨零售行業(yè)向市場規(guī)模龐大、發(fā)展前景廣闊的電池行業(yè)的轉(zhuǎn)型，提升公司持續(xù)盈利能力和核心競爭力。

值得關(guān)注的是，上述股權(quán)收購以寧波亞豐同意表決權(quán)委托為前提條件，且該表決權(quán)委托不可撤銷，以確保本次交易完成后公司能夠取得亞錦科技控制權(quán)且長期穩(wěn)定。

寧波亞豐與相關(guān)股東方已于9月9日首次簽訂框架協(xié)議，意在充分把握本次戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型機(jī)會，盡快鎖定標(biāo)的資產(chǎn)，同時防范內(nèi)幕信息泄露；9月10日，寧波亞豐與安德利、相關(guān)股東方簽訂股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議，就首次框架協(xié)議中關(guān)于意向金支付和業(yè)績承諾金額等未達(dá)成一致意見。

安德利稱，未來，公司將在本次交易完成且2022年或之后年度亞錦科技凈利潤達(dá)到一定金額后，根據(jù)公司屆時情況，適時啟動收購寧波亞豐持有的亞錦科技剩余全部股份、本次交易產(chǎn)生的公司非全資子公司的少數(shù)股東權(quán)益、公司控制的合伙企業(yè)因本次交易持有的亞錦科技股份（如有）以及亞錦科技其他股東所持亞錦科技股份（如選擇以與寧波亞豐相同的條件出售）。

重組預(yù)案發(fā)布同日，安德利還發(fā)布公告，公司董事會同意公司以貨幣出資的方式設(shè)立全資子公司安徽安孚能源科技有限公司（暫定名，以下簡稱“安孚能源科技”），注冊資本7億元，經(jīng)營范圍包括對新能源行業(yè)和電池產(chǎn)業(yè)進(jìn)行投資；研發(fā)、生產(chǎn)、銷售：鋰一次電池、鋰二次電池、鋰聚合物電池、鋰離子電池、鋰電池（組）、鋰離子蓄電池組、鎳氫電池、堿性電池、鋅錳電池、動力電池系統(tǒng)和電池管理系統(tǒng)、鋰電池儲能系統(tǒng)、電池材料等。

安德利表示，在國家“雙碳戰(zhàn)略”引領(lǐng)下，我國能源行業(yè)發(fā)展迎來了進(jìn)入全面持續(xù)快速發(fā)展軌道。本次投資是公司響應(yīng)市場發(fā)展變化順勢而為之舉措，公司將重點(diǎn)開拓以電池能源行業(yè)以及新能源投資的技術(shù)服務(wù)市場；積極開拓新業(yè)務(wù)，捕捉新能源領(lǐng)域新技術(shù)研發(fā)、新產(chǎn)品制造領(lǐng)域的商機(jī)，為公司在能源板塊的發(fā)展奠定基礎(chǔ)。